Home»Analize » Altfel de banking

Altfel de banking

2008-03-18 12:00  Money Express

de Mihaela Pantea

Serie de inaugurari pe zona private banking: dupa ce la sfarsitul lui 2007 ABN Amro Bank deschidea la Bucuresti o agentie dedicata clientilor cu venituri mari, numita Preffered Banking Lounge, alte doua banci au facut anul acesta miscari in aceeasi directie. UniCredit Tiriac si-a deschis o sucursala dedicata exclusiv serviciului de private banking, pe care il avea deja in portofoliu, in vreme ce OTP Bank a inaugurat o agentie specializata concomitent cu lansarea serviciului. Cel putin inca o banca, potrivit declaratiilor presedintelui sau, Gerald Schreiner, va intra pe acest business in 2008: e vorba de Volksbank.

Sunt deci semne ca lucrurile se schimba: ar fi vorba acum de circa 100.000 de romani ce se potrivesc portretului-robot al clientului de private banking, dublu fata de 2004, cand BCR si BRD lansau primele asemena servicii in Romania.

PREMISELE. Dintre cele 44 de banci care opereaza in Romania, doar un sfert s-au lansat pe segmentul serviciilor preferentiale: BCR, BRD, Raiffeisen, ING, UniCredit Tiriac, Bancpost, Credit Europe Bank, Millennium Bank, ABN Amro, MKB Romexterra, OTP. Urmeaza, in trimestrul al doi- lea, a douasprezecea banca, Volksbank.

Primul motiv pentru care multe banci au amanat lansarea unui astfel de serviciu ar fi numarul relativ redus de potentiali clienti – dar care e, spun bancherii, in crestere. Al doilea tine de cos- turile relativ mari, care se traduc in sucursale separate, bancheri dedicati pentru fiecare client, servicii speciale. Iar al treilea tine de know-how – bancherii de private banking din Romania importa in general de la bancile-mama stiinta de a administra diversificat si eficient portofoliile. In cazul Romaniei, desi valoarea acestora difera de la o banca la alta, numeni nu coboara sub 40.000 de euro. La BRD SocGen, de exemplu – prima banca din Romania care a lansat serviciile de private banking intr-o sucursala dedicata –, media portofoliilor individuale gestionate a ajuns la 650.000 de euro. La UniCredit, valoarea e mai mica: 200.000 de euro in medie, banca adminis- trand portofoliile a circa 1.000 de clienti.

La Bancpost – Eurobank EFG, clientul trebuie sa aiba 250.000 euro in cont, iar valoarea activelor detinute sa depaseasca 1 mil. euro – bani pentru care clientul primeste „consultanta inves- titionala in functie de profilul de risc, preferintele si prioritatile acestuia“, precizeaza Liliana Damianov, director Eurobank EFG Private Banking. Plus costuri si comisioane preferentiale, in functie de volumul si complexitatea serviciilor pe care le acceseaza.

Raiffeisen Exclusive, serviciul de profil al bancii, are deja patru sucursale in Bucuresti si sase in tara, cu peste 1.000 de clienti, iar MKB Romexterra, care a intrat pe piata de doar sase luni, are un portofoliu de peste 100 de clienti. Statisticile bancii arata ca nivelul celui mai mare portofoliu administrat este de peste 500.000 euro, iar nivelul mediu al unui portofoliu administrat depaseste 300.000 euro.

IN TARGET. Sefii diviziilor de specialitate din banci avanseaza aceeasi cifra – circa 100.000 de potentiali clienti – cand vine vorba despre marimea pietei. Si toti isi propun cresteri importante in 2008, mizand pe clienti din industrii in crestere, precum constructiile si real estate-ul. „Au inceput sa apara si in Romania anumite afaceri care au crescut suficient de mult pentru a fi vandute – generand astfel averi importante pentru proprietarii lor; vanzarea proprietatilor care au fost retrocedate dupa punerea in posesie, de exemplu, genereaza sume ce pot fi investite in diverse instrumente financiare“, explica Octavia Cutus, manager Raiffeisen Exclusive – divizia de Private Banking a Raiffeisen Bank. Pe de alta parte, sunt tot mai multe persoane din zona executiva, nu din cea antreprenoriala, care incep sa castige suficient de bine pentru a se incadra in criteriile serviciilor de private banking. Bancile ofera acest serviciu conditionat: venituri lunare de cel putin 5.000 euro, la care se adauga, in functie de banca, fie o suma minima pe care clientul trebuie sa o depuna intr-un cont deschis la banca respectiva, fie sa demonstreze ca detine active – potentiale lichiditati de investit – de la 50.000 pana la un milion de euro.

STRUCTURA SERVICIILOR. Oferta de produse si servicii pentru clientii de private banking cuprinde fonduri deschise de investitii, portofolii de actiuni si obligatiuni, produse structurate personalizate. UniCredit, de exemplu, ofera, in colaborare cu alte divizii din Romania ale bancii – CAIB Securities, Pioneer Asset Management sau UniCredit Markets and Investment Banking –, produse complexe. Monica Ionescu, sefa departamentului specializat de la UniCredit, vorbeste de „solutii globale personalizate“ posibile prin colaborarea cu UniCredit Suisse Private Banking si Bank Privat Austria. La sfarsitul lui 2007, activele totale administrate de UniCredit pe private banking depaseau 200 mil. euro, in crestere cu 50% fata de 2006. Si BCR ofera posibilitati diverse: de la produse sigure, precum depozitele si titlurile de stat, pana la cele cu grad mai mare de risc.

Asadar, se diversifica ofertele de private banking – dar, dincolo de formulele puse la punct, numarul de clienti depaseste cota 1.000 doar in cazul catorva dintre cele 11 banci care ofera servicii de private banking. Pana la 100.000 de clienti e cale lunga.

---

Finante + Lifestyle

ABN Amro e prima banca din Romania care a lansat un serviciu adresat clientilor instariti, dar care nu se inscriu intotdeauna in criteriile clasice de acces la servicii de private banking. Deocamdata, serviciul, numit Preffered Banking, este administrat de opt manageri, dar numarul acestora va creste pe masura ce alte lounge-uri vor fi deschise.

1) CONCEPT: Simultan cu inaugurarea unei sucursale specializate, numita Preferred Banking Lounge, ABN Amro a lansat in Romania la sfarsitul anului trecut, in premiera in Europa, si serviciul specializat cu acelasi nume, care are 2,5 mil. clienti in Asia. In saloanele de Preffered Banking de la World Trade Center clientii vin in general pentru consiliere si tranzactii, dar aici isi pot rezolva si alte probleme, avand birouri, computere si acces la Internet.

2) CLIENTI: Serviciile de preffered banking sunt diferite de cele de private banking in principal prin faptul ca se adreseaza unui segment de clienti aflat intre mass-market si private banking: e vorba de acei oameni care „castiga niste bani mai multi, dar nu atat de multi incat sa nu se mai duca la munca“, dupa cum spune Suzanne Akten, marketing manager la divizia de Retail ABN Amro – e vorba de persoane cu venituri lunare de peste 5.000 euro sau active de minim 50.000 euro in conturile personale.

3) SERVICII: ABN Amro foloseste termenul de „life banking“ pentru a defini categoria de servicii pe care o ofera, incluzand in pachet, pe langa consiliere financiara de tip private banking pentru cresterea averii – „nu neaparat milioane de euro“, spune Suzanne Akten – si consiliere de lifestyle: acces la evenimente exclusiviste, vacante, rezervari de bilete la anumite spectacole. „Noi practic deschidem o lista de privilegii“, explica John Bell, seful diviziei Preffered Banking.