Home»Analize » Cardul de credit a ajuns motorul de crestere al bancilor

Cardul de credit a ajuns motorul de crestere al bancilor

2009-04-28 12:00  Money Express

de Georgiana Stavarache

Daca nu sunteti inca unul dintre cei aproximativ trei milioane de posesori de carduri de credit din Romania, sa nu spuneti niciodata “niciodata”. Cum creditele ipotecare au ajuns pasari rare, iar creditul cu buletinul este istorie, bancile din Romania au gasit o noua nisa potential generatoare de profit: cardurile de credit. Iar unele dintre acestea nici macar nu mai asteapta sa le vina clientii la sucursale si sa ceara un card de credit – acestia il primesc in cutia postala in plic fara ca macar sa-l fi solicitat.

De la inceputul anului, lansarile de noi carduri s-au inmultit, iar promotiile sunt la ordinea zilei. BCR, cea mai mare banca din sistem, a lansat luna trecuta cardul de credit PowerCard pe care il promoveaza acum pe toate canalele media. La nici o saptamana distanta, OTP Bank lansa o promotie pentru a creste gradul de utilizare al cardurilor deja emise. Si, chiar cu cateva zile inainte de Paste, subsidiara locala a Intesa Sanpaolo Bank a lansat si ea primul card de credit de la intrarea pe piata din Romania. De ce atata agitatie pentru carduri de credit in plina criza?

MODELUL TURCESC. Tocmai pentru ca este criza, pare sa fie raspunsul unanim al bancherilor, aratand cu degetul spre precedentul-Turcia.

“Piata de carduri de credit a crescut puternic in Turcia, intre 2000 si 2004, chiar daca tara se afla in plina recesiune”, explica luna trecuta Igor Zganjer, directorul executiv al Directiei Carduri din BCR, la lansarea PowerCard. In perioada amintita, in care Turcia a trecut printr-o recesiune economica dublata de o puternica devalorizare a monedei nationale, numarul de carduri de credit a crescut cu un ritm anual de peste 30%, ajungand la aproape 30 de milioane – cel mai mare din Europa, potrivit ziarelor tucesti de business.

Cele mai recente date ale BNR, din septembrie 2008, arata ca erau in circulatie in acel moment pe piata romaneasca 10,5 milioane de carduri de debit si 2,7 milioane de credit. “Potentialul de crestere al pietei de carduri de credit din Romania se mentine ridicat”, spune Titi Stoenescu, director Carduri Raiffeisen Bank, banca numarul doi pe piata cardurilor de credit din Romania, cu un portofoliu de 315.000 de exemplare la sfarsitul lunii martie. In cazul Raiffeisen Bank, liniile de credite aprobate de banca pentru posesorii de carduri de credit sunt de 214 milioane de euro. Pentru comparatie, la sfarsitul lui 2008, soldul total al creditelor acordate de banca pentru clienti persoane fizice era de 1,28 mld. euro.

DUBLARE, DUBLARE. Ritmul in care bancile lanseaza noi carduri de credit pare sa confirme spusele directorului Raiffeisen Bank. “In primul trimestru al lui 2008 au fost emise 3.500 carduri, iar in primul trimestru al acestui an aceasta valoare a fost de sase ori mai mare”, spune Ilgaz Kaya, director Carduri al Garanti Bank Romania.

BCR, cea mai mare banca din sistem, a anuntat deja ca 2009 va fi un an in care va pune un mare accent pe cardurile de credit. “Businessul de carduri de credit este foarte important pentru noi. (...) Vrem sa transformam cat mai multi clienti de card de debit cu bonitate in clienti de card de credit”, explica recent Dominic Bruynseels, CEO BCR, intrebat de ziaristi care vor fi motoarele de crestere ale bancii in 2009. Concret, BCR are ca obiectiv anul acesta dublarea numarului de carduri de credit din portofoliu, de la nivelul de 191.000, la sfarsitul anului trecut. Iar “dublare” e un cuvant tot mai des folosit si de alti bancheri in discutiile despre cardurile de credit. “Pana acum, am emis in Romania mai mult de 40.000 carduri, iar pana la sfarsitul anului ne-am propus sa dublam acest numar”, spune si Kaya de la Garanti Bank.

In plus, exista si banci care intra abia acum in joc. Intesa Sanpaolo Bank, de exemplu, subsidiara uneia dintre cele mai mari banci italiene, a anuntat recent lansarea primului card de credit din Romania. “In contextul actual al pietei de retail, se cerea un produs de creditare care sa indeplineasca nevoia clientilor pentru numerar”, spune Alberto Prestopino, directorul diviziei de retail a Intesa Sanpaolo Bank. BNR nu are statistici recente despre acest segment de piata, insa, potrivit estimarilor MONEY EXPRESS, la nivelul intregului sistem bancar liniile de credit pe card s-ar ridica la aproximativ doua miliarde de euro.

PREDARE DE STAFETA. Cresterea interesului pentru carduri vine pe fondul unei scaderi puternice a creditului de consum – “cererea de credite din partea persoanelor fizice este de zece ori mai mica anul acesta fata de anul trecut”, spunea in februarie Rasvan Radu, presedintele executiv al UniCredit Tiriac.

Chiar daca creditele de consum nu vor putea fi niciodata inlocuite complet de cardurile de credit, acestea din urma au totusi unele avantaje. In cazul cardului de credit, linia de credit este aprobata de banca o singura data, spre deosebire de un credit de consum, in cazul caruia clientul trebuie sa depuna o alta aplicatie la fiecare noua solicitare. In plus, pentru cardul de credit, detinatorii au posibilitatea de a returna banii in perioada de gratie fara dobanda si chiar pot face plata in rate la unele carduri. Catalin Cretu, General Manager Visa Romania, este de parere ca bancile vor exploata tot mai mult acest produs si datorita faptului ca pot controla mult mai bine riscurile, in conditiile in care sumele imprumutate clientilor sunt mai mici – in medie de la 500 pana la 1.500 de euro, in functie de banca emitenta.

Denisa Mateescu, General Manager pentru Romania si Balcani al MasterCard, crede chiar ca, in timp, cardurile de credit ar putea lua locul creditelor de consum. “Creditele de consum au stagnat destul de serios, dar emiterea de carduri, nu”, mai spune aceasta, declarandu-se “siderata” de faptul ca, in anii trecuti, majoritatea romanilor optau pentru creditele de consum fara a lua macar in calcul cardurile de credit.

Diminuarea creditului de consum nu poate fi decat o veste buna si pentru businessul de carduri al acelor banci care ofera si posibilitatea rambursarii in rate a sumelor imprumutate pe card. “In ultima perioada, clientii nostri au inceput sa foloseasca din ce in ce mai mult facilitatea platii in rate pe care le-o ofera Bonus Card”, spune Kaya de la Garanti Bank, in opinia caruia, pe viitor, plata in rate va fi “decisiva pentru cresterea utilizarii cardului pe piata din Romania”.

SE POARTA SI LA ALTII. Ca viitorul ar putea fi in “plastic” nu o spun doar bancherii. “Cardul de credit este produsul cu potential anul acesta. Cardul de credit este produsul care va raspunde cel mai bine nevoilor personale in aceasta perioada”, spunea pentru MONEY EXPRESS Daniel Boaje, directorul general al Cetelem, cea mai mare companie de credite de consum din Romania, al carei pariu pe 2009 vor fi aceleasi carduri de credit. Cetelem a emis pana acum 350.000 de carduri de credit, mai mult decat orice banca de pe piata – pentru comparatie, liderul Credit Europe Bank are in portofoliu circa 325.000 de carduri de credit CardAvantaj.

Si Kiwi Finance, cel mai mare broker de credite din Romania, a inceput din luna ianuarie a acestui an sa vanda si carduri de credit, dupa ce, in anii trecuti, compania vindea doar credite imobiliare si de consum. “Cardul de credit este mult mai flexibil”, crede Anca Bidian, directorul general al companiei. In paralel cu cresterea pietei are loc si o diversificare a produselor. Denisa Mateescu, de la MasterCard, spune ca a remarcat si orientarea bancilor catre cardurile de credit premium si inmultirea cardurilor de credit co-branded. MasterCard a lansat anul trecut 18 programe de carduri de credit noi pe piata din Romania, din care opt au fost cobranduite.

POSIBILUL REVERS. Dar viata in plastic nu e intotdeauna ceva fantastic. Nu cand e vorba despre cardurile de credit. In Statele Unite ale Americii, de exemplu, majoritatea diviziilor de carduri de credit ale bancilor au intrat pe pierderi din cauza crizei, potrivit unui articol de la sfarsitul anului trecut din revista “Time”. Cresterea veniturilor din dobanzi si comisioane a fost erodata de creditele neperformante de pe carduri. Ramase fara locuri de munca, multe persoane nu si-au mai rambursat deloc creditele de pe card, astfel ca rata creditelor neperformante de pe card a ajuns in SUA la 10%.

In Romania, lucrurile arata insa ceva mai bine. “«Defaulturile» de pe cardurile de credit au crescut in ultimele luni, dar nu atat de mult incat sa ne ingrijoreze. Nivelul este la limite controlabile”, spunea Adrian Chichita, directorul de carduri al OTP Bank, la o conferinta de presa de luna trecuta. BNR nu publica date separate legate de restantele pentru creditele date pe carduri, insa ultimele statistici valabile pentru toate categoriile de credite aratau o crestere usoara in ianuarie a creditelor incluse in categoria pierdere si indoielnic la 7,61% din totalul imprumuturilor, fata de 6,53%, cat era acest indicator la sfarsitul lui 2008, potrivit “Business Standard”.

Si pentru ca profitul a devenit de la declansarea crizei, prioritatea zero a bancilor – in detrimentul cotei de piata –, exista si banci care vor avea o atitudine mai prudenta anul acesta. “Vrem ca businessul de carduri sa fie o afacere cat mai profitabila si nu intotdeauna un numar mare de carduri emise inseamna si un profit mai mare”, spuneau recent reprezentantii OTP Bank, precizand ca banca nu si-a propus pentru 2009 o crestere mai mare de 30% a portofoliului de carduri, in conditiile in care acesta s-a dublat an de an in anii de dinaintea crizei.

Titi Stoenescu, de la Raiffeisen Bank, spune ca in primele trei luni ale acestui an a observat o scadere cu 15–20% a valorii medii tranzactionate pe cardurile de credit ale bancii. “Aceasta scadere nu s-a materializat insa si in numarul de tranzactii”, adauga acesta, convins fiind ca si in conditii de criza “evolutia cardului de credit nu poate sa fie decat una”. Buna.

---

Cardul cel mai...

Bancile din Romania s-au intrecut in lansarea unor carduri de credit cat mai sofisticate.

...EXCLUSIVIST. Este un MasterCard World Signia, lansat la sfarsitul anului trecut de BRD SocGen – clientii au acces 24 de ore din 24 la un centru de asistenta care le rezolva toate solicitarile, de la rezervari la cele mai luxoase hoteluri la organizarea de petreceri extravagante sau rezolvarea unor situatii de urgenta.

...MODERN. Este asa-numitul card “contact less” sau PayPass. Singura banca din Romania care are in portofoliu astfel de carduri este Garanti Bank, iar ING Bank are un proiect-pilot pentru a lansa un produs similar. Cardul poate lua forma unui breloc, ceas sau sticker, iar posesorii il trec prin fata unui cititor pentru a face plati mici (sub 25 de euro) fara a introduce codul PIN.

...NEOBISNUIT. Este un card de credit co-branded parfumat Avon si GE Money de la Garanti Bank. Lansat in plina criza, in noiembrie 2008, acesta a fost primul card parfumat din Romania si unul dintre primele de acest fel din Europa. Cardul este destinat exclusiv reprezentantilor companiei de produse cosmetice, al caror numar se ridica numai in Romania la 150.000.

...BINE VANDUT. Este CardAvantaj lansat de banca de origine turca Credit Europe Bank in 2003 – 325.000 de bucati in circulatie. Acesta este un card de tip “multi-brand” – posesorii cumuleaza cu puncte de loialitate cand cumpara de la magazinele partenere. CardAvantaj concureaza direct cu BonusCard de la Garanti Bank si cu Punct Card de la BRD SocGen.

---

In cateva cifre

Liniile de credit pe carduri de credit aprobate de bancile din sistemul bancar romanesc s-ar putea ridica la 2 miliarde de euro, din 24 de miliarde de euro, cat era in februarie soldul total al creditelor acordate populatiei.

70%. Rata din totalul tranzactiilor realizate in Romania prin intermediul cardurilor de credit reprezentand platile catre comercianti; restul de 30% sunt retrageri de cash de la bancomate.

50%. Gradul mediu de utilizare al liniilor de credit de pe card aprobate de bancile din Romania pentru clientii lor, potrivit estimarilor facute de MONEY EXPRESS plecand de la datele oferite de banci.

2 ani. Perioada de la lansare dupa care businessul de carduri intra pe break even pentru o banca.

3 €. Costul emiterii unui card cu cip pentru o banca din Romania, potrivit estimarilor OTP Bank. Emiterea unui card cu banda magnetica (mai putin sigur) costa aproximativ un euro.

46.000. Numarul POS-urilor care erau instalate la comerciantii din Romania la sfarsitul anului trecut, potrivit Visa Romania, via “Ziarul Financiar”.

500–1.500 €. Intervalul in care fluctueaza liniile de credit medii acordate de bancile din Romania pe cardurile de credit.